Registrar clientes

El cliente es la empresa o la persona para quien se hace la OT. Usted registra y mantiene los clientes en la página Clientes del panel administrativo. La OT apunta a un cliente, y el informe imprime sus datos.

1. Registrar un cliente

1. Vaya a Clientes y haga clic en Nuevo cliente.
2. Complete Nombre de contacto. Es el único campo obligatorio.
3. Complete lo que tenga: Empresa, Teléfono, Correo electrónico, Documento (identificación fiscal), Ciudad y Dirección. El documento acepta solo números o letras; los puntos y guiones se quitan al guardar.
4. Si usted tiene más de una organización, marque en Organizaciones en cuáles de ellas aparece el cliente. Todas mis organizaciones incluye las que usted cree después.
5. Haga clic en Guardar. La pantalla confirma con Cliente creado.

2. Encontrar un cliente

El campo Buscar por nombre, empresa, ciudad o documento… filtra la lista mientras usted escribe. Para buscar por el documento, escriba al menos 4 caracteres, con o sin puntuación.

3. Editar o eliminar

En la fila del cliente, use Editar para abrir el mismo formulario del registro, o Eliminar.

Eliminar pide confirmación y no se puede deshacer. Un cliente que ya tiene OT no se puede eliminar: la pantalla responde Error al eliminar el cliente. Mantenga el registro; las OT antiguas lo necesitan.

4. Importar varios clientes de una vez

1. En Clientes, haga clic en Importar.
2. Haga clic en Descargar plantilla para obtener la hoja en el formato correcto.
3. Complete una fila por cliente. Conserve los nombres de columna de la plantilla: nome es obligatorio; empresa, telefone, email, cidade, endereço y observações son opcionales. Los nombres en inglés name, company, phone, email, city, address y notes también funcionan.
4. Pegue el contenido o envíe el archivo (CSV o Excel). Si usted tiene más de una organización, marque en Compartir con las organizaciones dónde entran los clientes.
5. Revise la vista previa: cada fila aparece como Válido o con el Problema descrito.
6. Haga clic en Importar, que muestra cuántas filas van a entrar.

Un cliente que ya existe se ignora, y el resumen al final dice cuántos fueron creados y cuántos fueron ignorados.

5. Dónde aparece el cliente

• Al crear una OT, en el campo de cliente.
• En el informe, en los campos Nome do cliente, Empresa do cliente, Cidade do cliente, Telefone do cliente y E-mail do cliente, cuando el informe del checklist los incluye. Esos nombres de campo aparecen en portugués en el constructor de informes sea cual sea el idioma en que usted use el panel. Vea Armar el informe de un checklist.
• En el Panel, en Top Clientes, con la cantidad de OT en el período.

Y ahora

• Registrar activos
• Crear y asignar una OT