Armar el informe de un checklist

El informe es el documento que el técnico genera al final de la OT y entrega al cliente. Cada informe pertenece a un checklist: arma las páginas con las respuestas de ese checklist, los datos de la OT y los datos de su organización. Un checklist puede tener más de un informe. A la hora de generar, el técnico elige cuál.

1. Dónde están los informes

Dos caminos llevan al mismo lugar:

En la página Checklists, la columna Reportes de cada fila.
En el editor del checklist, la pestaña Reportes.

La pestaña lista cada informe con el número de secciones y quién lo creó. Los informes que vinieron junto con un checklist del catálogo de modelos aparecen como creados por Sistema. Un checklist que usted guarda por primera vez gana un informe de ejemplo llamado Relatório — seguido del nombre del checklist, con una sección para cada tipo de campo. Funciona como está. Edítelo o cree otro.

Si el checklist todavía no fue guardado, la pestaña muestra Guarde la plantilla para gestionar los reportes.

Un informe que dejó de imprimir algún campo del checklist muestra el aviso 3 campos del checklist fuera de este reporte, con el enlace Ver qué campos y sincronizar con el checklist. La sección Mantener el informe igual al checklist explica qué hacer.

2. Crear un informe

En la pestaña Reportes, haga clic en + Nuevo reporte. El editor abre vacío y ofrece dos salidas:

Describir y generar: describa cómo debe quedar el informe (secciones, datos que importan, fotos) y la IA arma los bloques usando los campos del checklist. La pantalla avisa Reporte creado con IA. Revise y ajuste antes de usarlo.
Empezar desde cero: usted agrega los bloques uno a uno.

Dé un Nombre de la plantilla. Es el nombre que el técnico ve al elegir el informe.

3. Armar los bloques

Un informe es una secuencia de bloques. Haga clic en Agregar bloque y elija el formato:

Bloque	Qué muestra
Cabeçalho com sua marca	Logo, nombre y contacto de la organización. Armado solo con los datos de la página Organización.
Grade de informações	Pares etiqueta y valor en columnas. Para datos cortos: cliente, fechas, número de la OT.
Tabela de dados	Los mismos pares en una tabla de dos columnas.
Lista de itens	Los mismos pares en lista vertical, cada ítem con título y descripción.
Texto livre	Un párrafo: introducción, alcance, contexto.
Texto em destaque	Un párrafo con énfasis visual: dictamen, recomendaciones.
Galeria de mídia	Las fotos y los videos recogidos, con leyenda y enlace de visualización.
Análise de Causa Raiz	Causa principal, diagnóstico y causas secundarias, directo de la OT.

Cada bloque tiene un Título del bloque en el reporte (opcional). Grade de informações, Tabela de dados y Lista de itens usan los mismos campos: cambie entre ellos en Formato del bloque sin perder nada.

Los campos de un bloque

En Contenido de este bloque, haga clic en + Agregar campo. Cada campo tiene:

Etiqueta (aparece en el reporte).
¿De dónde viene el valor?, con cuatro orígenes: Dado da OS (ex: nº, cliente, data), Resposta preenchida no checklist, Sua empresa (logo, CNPJ, etc) y Texto fixo (sempre igual).
Cómo mostrarlo en el reporte.

Elegido el origen, la lista siguiente pregunta qué dato: Qual dado da OS?, Qual dado da empresa? o Qual resposta do checklist?.

La Etiqueta se llena sola con el nombre del dato que usted elija, y sigue la próxima elección mientras usted no escriba nada. Apenas usted escribe una etiqueta propia, ella queda: cambiar el dato no borra lo que usted escribió. Cambiar el origen en ¿De dónde viene el valor? limpia una etiqueta llenada sola, para que la próxima elección la llene de nuevo.

Un campo con origen elegido y sin el dato seleccionado bloquea el guardado. El mensaje dice cuál: Elija qué dato llena este campo.

Al elegir una respuesta de una etapa del checklist distinta de las que el bloque ya usa, la pantalla avisa: Esta sección ahora usa campos de diferentes etapas del checklist. Verifique que es lo que desea. El aviso no impide nada: el campo entra igual. Existe porque un bloque que mezcla etapas suele ser un descuido, y el informe sale con el orden del servicio cambiado. El mismo aviso vale para los Detalles impresos con cada medio de la galería. Aparece una vez por carga de la página.

Imprimir la observación del técnico

En un campo que usa Resposta preenchida no checklist, la casilla Mostrar la observación del técnico debajo de la respuesta imprime en cursiva, debajo de la respuesta, la observación que el técnico escribió en ese campo. Viene sin marcar: sin marcarla, la observación no sale en el reporte.

La casilla aparece en Grade de informações y en Tabela de dados, en un campo de checklist que acepta observación y que no es de medio ni de equipo. Cambiar el bloque a Lista de itens en Formato del bloque mantiene el campo, pero la observación deja de imprimirse.

La observación de un campo de foto o video no usa esa casilla. Sale por la Galeria de mídia, en Detalles impresos con cada medio.

Un campo marcado que quedó sin respuesta imprime el — y la observación debajo.

Campo y etapa condicionales

Un checklist puede tener campo y etapa condicionales, que solo valen cuando una respuesta anterior cumple la regla. El reporte imprime solo lo que se aplicó a esa OT:

Un campo condicional que no apareció para el técnico no recibe línea en Grade de informações ni en Tabela de dados.
Una etapa condicional que no apareció queda fuera entera: sus respuestas, sus observaciones y sus fotos.
Un campo que apareció y quedó en blanco sigue imprimiéndose con —.

Por eso el — en el PDF quiere decir una cosa sola: la pregunta se le hizo al técnico y quedó sin respuesta. Vea Leer las respuestas del checklist, sección Por qué apareció este campo.

Galeria de mídia

Diseño de cada registro: Caja al lado, con la imagen a la mitad del ancho y el texto al lado, o Ancho completo, con la imagen en el ancho entero.
Detalles impresos con cada medio, con tres orígenes: Observação da mídia (nota do técnico na foto), Resposta do checklist y Texto fixo (igual em todas).
Validez del enlace del medio: por cuánto tiempo funciona el enlace de visualización de la foto o del video después de que el informe es generado. Las opciones son 7 dias, 30 dias (padrão), 90 dias y 1 ano, también en portugués.

Las fotos entran en el informe. Los videos entran como miniatura, con enlace.

Cabeçalho com sua marca

Ese bloque no tiene campos: logo, nombre, identificación fiscal y contacto vienen de la página Organización. Marque Repetir en todas las páginas del PDF para que el encabezado salga en todas las páginas, y no solo en la primera.

El pie de página

El pie de página no es un bloque y no se configura. Trae el nombre de su organización, la cuenta de páginas en el PDF, y la línea Generado con Inspekio · inspekio.com, que lleva al sitio de Inspekio. En el PDF la línea sale en todas las páginas; en la versión que abre en el navegador sale una vez, al final. No hay forma de desactivarla.

4. Mantener el informe igual al checklist

El informe imprime las respuestas del checklist, así que editar el checklist toca el informe. La mayor parte de eso pasa sola: al guardar el checklist con el panel Al guardar en Actualizar, los reportes vinculados acompañan la edición. Vea Armar un checklist, sección Editar un checklist que ya está en uso.

Lo que pasa solo:

Un campo nuevo entra en la sección que ya imprime campos de ese tipo, justo después del vecino más cercano que ella ya tiene.
Un campo quitado sale del informe. Una sección que quedó vacía sale también.
Una etiqueta renombrada acompaña, si usted no había escrito una etiqueta suya en ese campo. La etiqueta que usted escribió queda como está.

El resto es su decisión, y la pantalla avisa cuando llega la hora.

Sincronizar con el checklist

En el editor del informe, Sincronizar con el checklist abre la ventana Sincronizar con el checklist, con dos listas:

3 campos del checklist fuera del reporte — respuestas que ninguna sección de este informe imprime. Vienen desmarcadas: marque las que deben entrar en el PDF. Las que queden desmarcadas siguen fuera.
1 campo que el checklist ya no tiene — campos del informe cuya respuesta dejó de existir. Vienen marcados para quitar. Desmarque para mantener el campo y elegir otra respuesta después.

Aplicar toca solo la pantalla: la confirmación dice Reporte actualizado: +2 campos. Guarde para grabar. Use Guardar plantilla enseguida.

Con todo en orden, la ventana dice Este reporte ya imprime todos los campos del checklist.

Un campo sin respuesta en el checklist

Un campo cuya respuesta el checklist ya no tiene queda marcado en el editor: El checklist ya no tiene este campo. El reporte lo imprimiría vacío. Elija otra respuesta en Qual resposta do checklist? o use Quitar campo.

OT abiertas en versión anterior

Un aviso en el editor dice cuándo su edición no vale para todas las OT: 2 OT abiertas todavía usan la versión 3 del checklist e imprimen la versión 3 de este reporte. Esta pantalla edita solo la versión actual. Esas OT salen con el informe como era cuando ellas empezaron. Es a propósito: el informe de una OT que ya fue respondida no cambia después.

5. Previsualizar y guardar

Previsualizar el reporte muestra las páginas en A4, con datos de ejemplo. La pantalla avisa: Ejemplo ilustrativo. Los datos reales entran cuando el técnico genera el informe de una OT.

Guardar plantilla graba. Si algo falta, la lista Corrija antes de guardar: señala el bloque y el campo. Un bloque sin campo necesita ganar un campo o ser quitado.

6. Duplicar o eliminar

En la pestaña Reportes, cada informe tiene Editar, Duplicar y Eliminar.

Duplicar crea una copia con el sufijo Copia. Úselo para una versión alternativa: una resumida para el cliente y una completa para el archivo, por ejemplo.

Eliminar quita el informe para siempre. Las OT ya iniciadas con ese informe no se ven afectadas.

Y ahora

Ejecutar una OT en el celular, sección Generar el informe.
Compartir el informe con el cliente