Crear su cuenta y su organización

Esto se hace una vez, en la computadora, en admin.inspekio.com. El técnico que solo va a ejecutar órdenes de trabajo no necesita pasar por aquí: recibe una invitación y entra por la aplicación.

1. Crear la cuenta

Abra admin.inspekio.com y haga clic en Crear cuenta.
Complete nombre, correo y contraseña. La contraseña necesita al menos 8 caracteres.
Haga clic en Crear cuenta.

También puede usar Entrar con Google o Entrar con Apple. En ese caso no hay contraseña que recordar y el correo ya viene confirmado.

La pantalla de inicio de sesión también tiene Entrar sin contraseña, que envía un enlace de acceso por correo. Sirve para entrar, no para crear la cuenta.

2. Confirmar el correo

Inspekio envía un enlace de confirmación al correo que usted registró. Abra ese enlace antes de continuar: sin el correo confirmado no se puede crear la organización.

¿No llegó? Revise la carpeta de spam o de promociones. El aviso en pantalla muestra a qué dirección se envió el enlace — si está equivocada, cree la cuenta de nuevo con la dirección correcta.

3. Crear la organización

Después de entrar, Inspekio abre un registro de tres pasos: Datos de la organización, Áreas de actuación y Checklists iniciales. Continuar avanza y Volver regresa sin borrar lo que usted ya completó. La organización se crea solo cuando usted termina el tercer paso: salir a la mitad no deja nada atrás.

La organización es el espacio de su empresa: clientes, equipo, checklists e informes quedan dentro de ella y no se mezclan con los de otra.

Paso 1 — Datos de la organización

El nombre necesita al menos 3 caracteres. CNPJ, teléfono, sitio, dirección, colores y logo son opcionales: arman el encabezado de los informes y usted puede completarlos después, en la página Organización.

Paso 2 — Áreas de actuación

Elija en qué trabaja su empresa. La pantalla explica: Elija las áreas en las que actúa la empresa. Esto define los checklists sugeridos a continuación y puede cambiarse después en Configuración.

La lista viene por sector, una tarjeta para cada uno: Industrial, Climatización y refrigeración, Eléctrica, Edificios y facilities y Otro.

Marcar la casilla del sector elige todas sus áreas de una vez. Es lo que sirve para la mayoría.
Hacer clic en el resto de la tarjeta abre las áreas una a una, para quien trabaja solo con parte del sector. La tarjeta pasa a mostrar cuántas marcó, como 2 de 5 áreas.

Al menos un área es obligatoria. Sin ninguna, la pantalla responde Elija al menos un área de actuación. Si ningún sector sirve, marque Otro y describa la suya en ¿Cuál es su área?.

Paso 3 — Checklists iniciales

Los checklists listos de las áreas que usted marcó ya vienen marcados. La pantalla dice: Los modelos de su área ya vienen marcados. Desmarque lo que no quiera, limpie el filtro para ver todos los modelos o empiece sin checklists.

Usted tiene cuatro salidas:

Dejarlo como está y seguir con los modelos marcados.
Desmarcar lo que no sirve.
Limpiar el filtro Áreas, que muestra el catálogo entero. Un modelo de otra área puede elegirse a propósito.
Marcar Empezar sin checklists y armar los suyos después.

Crear con IA es la quinta: crea la organización y abre la caja de la IA para que usted describa el checklist que necesita.

Cuando el catálogo no tiene ningún modelo para sus áreas, el paso muestra solo esa salida, con el aviso Aún no tenemos checklists listos para tus áreas. El botón Ver todas las plantillas abre el catálogo entero de todos modos.

Haga clic en Crear organización. La confirmación es Organización creada. Los checklists elegidos ya están disponibles.

Para crear otra organización más adelante, vea la sección Crear otra organización, al final de esta página.

Para cambiar las áreas después, vaya a Organización y abra la sección Áreas de actuación. La pantalla avisa lo que hace el cambio: Solo cambia el filtro predeterminado al elegir modelos. No se instala ni se elimina nada.

4. Invitar al equipo

Vaya a Equipo y haga clic en Invitar miembro. Elija el rol: Admin para quien gestiona en el panel, Técnico para quien ejecuta las OT en la aplicación. La persona aparece como Invitado hasta que acepta.

Los roles, el permiso Puede gestionar OT, los grupos y la importación de varias personas están en Invitar al equipo.

5. Instalar la aplicación

El técnico ejecuta el trabajo por la aplicación, en el celular o en la tableta. Los botones App Store y Google Play están en la página Organización, en la sección Aplicación móvil.

El mismo par de botones aparece en un aviso arriba de Panel, OT, Checklists y Equipo, con un código QR para apuntar la cámara del celular. Ya la instalé quita el aviso de su pantalla.

Después de instalar y entrar con la misma cuenta, la invitación aparece en la pantalla Invitaciones dentro de la aplicación.

Crear otra organización

Hoy la creación de una segunda organización pasa por el equipo de Inspekio.

Vaya a Organización. En la sección Sus organizaciones, haga clic en + Nueva organización. Se abre el aviso Más de una organización: Pronto será posible gestionar más de una organización. Si necesita otra organización ahora, contáctenos para evaluar su caso. Cerrar sale del aviso.

Para pedirla, vea Hablar con el soporte.

Una segunda organización sirve para separar empresas o unidades de negocio independientes, con clientes, equipo e informes propios. Las sucursales y los equipos de la misma empresa funcionan mejor en una sola organización: la OT de cualquier sucursal aparece en el mismo Panel, y todo el equipo queda en una lista de Equipo.

Qué decidir antes de pedirla

El equipo pregunta con qué empieza la organización nueva. Son tres respuestas:

Compartir con una organización existente. La organización nueva pasa a usar los mismos checklists, plantillas de informe, clientes, causas raíz, tipos de OT y campos adicionales de una organización que usted ya tiene. No se copia nada.
Incluir los predeterminados del segmento. Instala los checklists predeterminados de las áreas de actuación elegidas, con sus plantillas de informe, y las causas raíz, los tipos de OT y los campos adicionales predeterminados. Es el mismo contenido de su primera organización, grabado en el idioma que usted elija para la nueva.
No incluir nada. La organización empieza vacía. Usted copia un modelo en Nuevo a partir de plantilla o arma el suyo. Vea Armar un checklist.

En ninguna de las tres se incluyen: miembros, invitaciones, grupos, activos, OT y lo que se registró en ellas, la numeración de las OT y la configuración de la organización (colores, logo, idioma y áreas de actuación). Invite al equipo y registre los activos en la organización nueva. Vea Invitar al equipo y Registrar activos.

Con Compartir, los elementos siguen en el idioma en que fueron escritos. El idioma de la organización nueva no los traduce.