Armar un checklist

El checklist es el guion que el técnico responde en la aplicación, paso por paso. Usted arma y mantiene los checklists en la página Checklists del panel administrativo.

La organización empieza con los checklists que usted marcó en el paso Checklists iniciales del registro — ninguno, si eligió Empezar sin checklists. Los modelos ofrecidos dependen de las áreas de actuación de su organización. Úselos como están, edítelos o cree otros. Vea Crear su cuenta y su organización.

1. Tres formas de empezar

En la página Checklists:

Nueva plantilla abre el editor vacío.
Nuevo a partir de plantilla abre la lista Elegir plantilla base. El filtro Áreas empieza en las áreas de actuación de su organización; Limpiar muestra el catálogo entero, incluidos los modelos de otras áreas. Filtre también por tipo de OT o equipo y haga clic en Usar esta plantilla. Inspekio crea una copia suya y abre el editor. Cambiar la copia no cambia la plantilla base.
Crear con IA abre una caja de texto. Describa lo que se debe inspeccionar: pasos, fotos, mediciones. Puede adjuntar una referencia en Adjuntar referencia (imagen, PDF, texto, CSV u hoja de cálculo) o dictar con Dictar por voz. Haga clic en Generar con IA. La pantalla avisa Checklist y reporte creados con IA. Revise y ajuste antes de usarlos. y abre el editor.

En los tres casos usted termina en el editor. Lo que la IA o la plantilla generaron es un punto de partida: revise cada campo antes de liberarlo al equipo.

2. Nombre y pasos

Complete Nombre de la plantilla. Es el nombre que el técnico ve en la OT.
En la pestaña Esquema, haga clic en + Agregar paso y dé el nombre del paso. Un paso es una pantalla en la aplicación: el técnico ve Paso 2 de 7 arriba.
Dentro del paso, haga clic en + Agregar campo y elija el tipo.

Para insertar un paso o un campo en medio de la lista, use Insertar paso aquí e Insertar campo aquí, que aparecen entre los ítems. Los botones de cada fila reordenan, duplican o quitan el ítem.

3. Los tipos de campo

Tipo	Qué registra el técnico
Texto corto	Una línea: nombre, código.
Texto largo	Varias líneas: observaciones.
Número	Un valor, con unidad opcional (kW, °C).
Fecha / Hora	Una fecha; con Incluir horario (fecha + hora) marcado, ambas.
Sí / No	Una respuesta binaria. Permitir la respuesta “N/A” libera el no se aplica.
Verificación	Aprobó, Alerta o Falló.
Selección única	Una opción de la lista que usted escribe en Opções.
Selección múltiple	Varias opciones de la misma lista.
Foto / Video	Fotos o videos por la Cámara o por la Galería.
Firma	La firma del técnico o del responsable.
Activo / Pieza	Un activo registrado, elegido en la lista o leyendo el código QR.

En un campo de Firma el técnico firma en la pantalla o elige una firma que ya guardó en el perfil. Vea Guardar su firma.

4. Configurar un campo

Todo campo tiene:

Rótulo que o técnico verá. Obligatorio. Es la pregunta.
Texto de ajuda. Opcional. Una instrucción corta, debajo de la etiqueta.
Campo obligatorio. Traba la finalización de la OT mientras el campo esté vacío.
Ejemplos de apoyo. Fotos o PDF que muestran el ángulo o el encuadre esperado. En la aplicación aparecen en el botón Ejemplos. Solo se pueden adjuntar después del primer guardado: la pantalla avisa Guarde el checklist para adjuntar ejemplos.

Cada tipo agrega sus propios límites:

Número: Unidade, Valor mínimo y Valor máximo. La aplicación rechaza un valor fuera del rango.
Texto corto y Texto largo: Comprimento mínimo y Comprimento máximo. La aplicación muestra cuántos caracteres faltan.
Foto / Video: mínimo y máximo de medios. Para marcarlo como obligatorio, el mínimo necesita ser 1 o más — la pantalla dice Defina el mínimo ≥ 1 para marcarlo como obligatorio. La duración máxima de video aparece en pantalla.
Selección única y Selección múltiple: las Opções, una por línea.

5. Campos y pasos condicionales

Un campo condicional solo aparece para el técnico cuando la respuesta de otro campo cumple una regla.

En el campo que sirve de condición, haga clic en Agregar campo condicional abajo.
En Mostrar cuando, elija la comparación y el valor.
Configure el campo nuevo como cualquier otro.

Un campo condicional debajo de Foto / Video no tiene regla: aparece apenas el técnico adjunta el primer medio y desaparece si él los quita todos.

Un paso entero también puede ser condicional. En Agregar una condición a este paso, elija un campo de un paso anterior y la regla en Mostrar el paso cuando.

6. En qué OT aparece el checklist

En la sección Aplicabilidad usted limita dónde se puede elegir este checklist:

Disponible para tipos de OT
Marcas permitidas
Modelos permitidos

Deje todo en Todos para que el checklist valga en cualquier OT. La lista de Checklists muestra el resultado en la columna Aplicabilidad: Todas las OT o la cantidad de tipos, marcas y modelos.

7. Previsualizar y guardar

Previsualizar muestra el checklist como lo va a ver el técnico, paso por paso.

Guardar checklist graba. Mientras usted edita, el navegador guarda un borrador solo y muestra Borrador guardado a las con la hora. Si cierra la pestaña y vuelve en el mismo navegador, el borrador sigue ahí. Descartar borrador vuelve a la última versión guardada.

En el primer guardado, la pantalla avisa: Checklist guardado. Generamos un reporte de ejemplo — revíselo o cree otro. Ese reporte es el documento que el técnico genera al final de la OT. Vea Armar el informe de un checklist.

Un checklist nuevo o modificado llega a la aplicación en la próxima actualización de los datos offline. Pida al técnico que use Actualizar ahora en Configuración offline antes de salir a campo. Vea Trabajar sin internet.

8. Editar un checklist que ya está en uso

Guardar un checklist existente crea una versión nueva. Una OT que el técnico ya empezó nunca cambia de versión: termina con el checklist que estaba en uso cuando fue iniciada.

El panel Al guardar, al lado del botón Guardar checklist, muestra lo que el guardado hace además de grabar el checklist. Cada fila tiene un interruptor con Actualizar y Mantener, y el texto debajo del nombre dice el efecto de la posición actual.

OT abiertas no iniciadas decide qué pasa con las OT que nadie empezó:

Actualizar, que es lo predeterminado: Pasan a usar la nueva versión.
Mantener: Siguen con la versión anterior. Solo las nuevas OT usan la nueva versión.

2 reportes vinculados aparece cuando este checklist tiene reportes, y decide si su edición también entra en ellos. En Actualizar, que es lo predeterminado, la fila resume lo que va a cambiar: +2 campos · −1 campo · 1 etiqueta. Sin cambio de campo, dice Sin cambios de campos para propagar. En Mantener: Quedan como están. Solo se guarda el checklist. Vea Armar el informe de un checklist.

Si otra persona guardó este checklist mientras usted editaba, el guardado es rechazado y nada se graba: Otro administrador guardó este checklist antes que usted. Recargue la página y rehaga el cambio. Recargue la página y rehaga su cambio. El rechazo es el mismo cuando alguien tocó un informe de este checklist después de que usted abrió la página.

9. Duplicar o eliminar

En la lista de Checklists, cada fila tiene Editar, Duplicar y Eliminar.

Duplicar crea una copia con los mismos campos. Úselo para armar una variación sin tocar el original.

Eliminar pide confirmación y no se puede deshacer. Un checklist en uso por una OT activa no se puede eliminar: la pantalla No es posible eliminar lista las OT. Finalice o cancele cada una antes de intentar de nuevo.