Invitar al equipo
Todo ocurre en la página Equipo del panel administrativo, en admin.inspekio.com. Solo el Propietario y los Admins entran al panel. El Técnico trabaja por la aplicación y no necesita abrir esta página.
1. Invitar a una persona
Sección titulada «1. Invitar a una persona»- Vaya a Equipo y haga clic en Invitar miembro.
- Complete Nombre y Correo electrónico. La invitación va a esa dirección.
- Elija el Rol: Admin o Técnico. La sección siguiente explica la diferencia.
- Si usted tiene más de una organización, marque en Organizaciones a cuáles entra la persona. La opción Todas mis organizaciones incluye también las que usted cree después.
- Haga clic en Enviar invitación.
La pantalla confirma con Invitación enviada a el correo y avisa: Vence en 7 días.
2. Los roles
Sección titulada «2. Los roles»| Rol | Qué puede hacer la persona | Dónde entra |
|---|---|---|
| Propietario | Todo en la organización. Empieza con quien la creó. | Panel y aplicación |
| Admin | Crea y gestiona OT, checklists, informes y miembros. | Panel y aplicación |
| Técnico | Ejecuta las OT asignadas a él. | Solo la aplicación |
Un Técnico que también necesita abrir OT recibe el permiso Puede gestionar OT, en el mismo formulario de la invitación. Con él, el técnico crea y gestiona OT, checklists e informes por la aplicación, sin volverse Admin y sin entrar al panel. En la lista de Equipo, la columna Puede crear OT muestra quién tiene ese permiso.
Quien necesita el panel en la computadora tiene que ser Admin.
3. Seguir la invitación
Sección titulada «3. Seguir la invitación»La columna Estado muestra en qué punto está la persona:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Invitado | La invitación fue enviada, pero no fue aceptada. |
| Activo | La persona aceptó y ya puede acceder. |
| Invitación vencida | Pasaron los 7 días. Use Reenviar invitación. |
| Eliminado | La persona ya no tiene acceso a la organización. |
Eliminado aparece cuando la persona eliminó su propia cuenta de Inspekio. La fila explica: La cuenta fue eliminada, así que la persona ya no tiene acceso a la organización. Ella sale de la lista de responsables de las OT nuevas. Para tener a esa persona de vuelta en el equipo, invite su correo otra vez.
La invitación se acepta con la misma cuenta del correo invitado:
- En la aplicación, en la pantalla Invitaciones, con el botón Aceptar.
- En el panel, por el aviso de invitación pendiente o por el botón Invitaciones recibidas de la página Equipo.
Si la persona todavía no tiene cuenta, crea una con el correo invitado y la invitación aparece después de entrar.
Reenviar invitación genera un enlace nuevo. La pantalla avisa: El enlace anterior quedó invalidado. Quien todavía tenía el correo antiguo necesita el nuevo.
4. Cambiar el rol o el permiso
Sección titulada «4. Cambiar el rol o el permiso»En la fila de la persona, haga clic en Editar. Se puede cambiar el Rol, marcar o desmarcar Puede gestionar OT y elegir los Grupos.
El rol de Propietario no cambia por aquí: la pantalla dice El rol de propietario no se puede cambiar. Para pasar la organización a otra persona, vea Transferir la propiedad de la organización.
5. Grupos
Sección titulada «5. Grupos»Un grupo reúne miembros para recibir OT juntos. Una OT asignada a un grupo queda visible para todos los miembros de él.
- En Equipo, haga clic en Grupos y después en Nuevo grupo.
- Dé un Nombre del grupo y marque los Miembros. Solo los miembros con estado Activo entran en la lista.
- Haga clic en Guardar.
6. Quitar a alguien
Sección titulada «6. Quitar a alguien»En la fila de la persona, haga clic en Quitar. El aviso dice el efecto: las OT asignadas a ella quedan como Sin asignar y tienen que ser reasignadas.
Un técnico quitado en medio de una OT ve en la aplicación el mensaje Usted fue quitado de esta OT, y lo que todavía no había enviado queda detenido en la cola de sincronización. Para que ese envío termine, un Admin necesita incluir a la persona de nuevo en la OT.
El Propietario no puede ser quitado.
7. Invitar a varias personas de una vez
Sección titulada «7. Invitar a varias personas de una vez»- En Equipo, haga clic en Importar.
- Haga clic en Descargar plantilla para obtener la hoja en el formato correcto.
- Complete una fila por persona. Conserve los nombres de columna de la
plantilla:
nomeyemailson obligatorios,papel(adminomembro) ypode_gerenciar(simonão) son opcionales. En la hoja,membroes el rol Técnico. - Pegue el contenido o envíe el archivo (CSV o Excel) y revise la vista previa.
- Haga clic en Importar.
Cada persona recibe una invitación igual a la de la sección 1. Las filas de quien ya es miembro o ya fue invitado se ignoran, y la vista previa dice cuál fue el motivo. No se puede importar un Propietario: la organización tiene un único dueño.