Cadastrar clientes

O cliente é a empresa ou a pessoa para quem a OS é feita. Você cadastra e mantém os clientes na página Clientes do painel administrativo. A OS aponta para um cliente, e o relatório imprime os dados dele.

1. Cadastrar um cliente

Vá em Clientes e clique em Novo cliente.
Preencha Nome contato. É o único campo obrigatório.
Preencha o que você tem: Empresa, Telefone, E-mail, Documento (CPF/CNPJ), Cidade e Endereço. O documento aceita só números ou letras; pontos e traços são removidos ao salvar.
Se você tem mais de uma organização, marque em Organizações em quais delas o cliente aparece. Todas as minhas organizações inclui as que você criar depois.
Clique em Salvar. A tela confirma com Cliente criado.

2. Encontrar um cliente

O campo Buscar por nome, empresa, cidade ou documento filtra a lista enquanto você digita. Para buscar pelo documento, digite pelo menos 4 caracteres, com ou sem pontuação.

3. Editar ou excluir

Na linha do cliente, use Editar para abrir o mesmo formulário do cadastro, ou Excluir.

Excluir pede confirmação e não pode ser desfeito. Um cliente que já tem OS não pode ser excluído: a tela responde Erro ao excluir cliente. Mantenha o cadastro; as OS antigas precisam dele.

4. Importar vários clientes de uma vez

Em Clientes, clique em Importar.
Clique em Baixar modelo para pegar a planilha no formato certo.
Preencha uma linha por cliente. Coluna obrigatória: nome. Opcionais: empresa, telefone, email, cidade, endereço e observações.
Cole o conteúdo ou envie o arquivo (CSV ou Excel). Se você tem mais de uma organização, marque em Compartilhar com as organizações onde os clientes entram.
Confira a prévia: cada linha aparece como Válido ou com o Problema descrito.
Clique em Importar, que mostra quantas linhas vão entrar.

Um cliente que já existe é ignorado, e o resumo no fim diz quantos foram criados e quantos foram ignorados.

5. Onde o cliente aparece

Ao criar uma OS, no campo de cliente.
No relatório, nos campos Nome do cliente, Empresa do cliente, Cidade do cliente, Telefone do cliente e E-mail do cliente, quando o relatório do checklist os inclui. Veja Montar o relatório de um checklist.
No Painel, em Top Clientes, com a quantidade de OS no período.