Criar sua conta e sua organização

Você faz isso uma vez, no computador, em admin.inspekio.com. O técnico que só vai executar ordens de serviço não precisa passar por aqui: ele recebe um convite e entra pelo aplicativo.

1. Criar a conta

Abra admin.inspekio.com e clique em Criar conta.
Preencha nome, e-mail e senha. A senha precisa de no mínimo 8 caracteres.
Clique em Criar conta.

Você também pode usar Entrar com Google ou Entrar com Apple. Nesse caso não existe senha para lembrar e o e-mail já vem confirmado.

A tela de login também tem Entrar sem senha, que envia um link de acesso por e-mail. Ele serve para entrar, não para criar a conta.

2. Confirmar o e-mail

O Inspekio envia um link de confirmação para o e-mail que você cadastrou. Abra esse link antes de continuar: sem o e-mail confirmado não dá para criar a organização.

Não chegou? Confira a pasta de spam ou de promoções. O aviso na tela mostra para qual endereço o link foi enviado — se estiver errado, crie a conta de novo com o endereço certo.

3. Criar a organização

Depois de entrar, o Inspekio abre um cadastro de três etapas: Dados da organização, Áreas de atuação e Checklists iniciais. Continuar avança, Voltar retorna sem apagar o que você já preencheu. A organização só é criada quando você termina a terceira etapa: sair no meio não deixa nada para trás.

A organização é o espaço da sua empresa: clientes, equipe, checklists e relatórios ficam dentro dela e não se misturam com os de outra.

Etapa 1 — Dados da organização

O nome precisa de pelo menos 3 caracteres. CNPJ, telefone, site, endereço, cores e logo são opcionais: eles montam o cabeçalho dos relatórios e você pode preenchê-los depois, na página Organização.

Etapa 2 — Áreas de atuação

Escolha em que a sua empresa trabalha. A tela explica: Escolha as áreas em que a empresa atua. Isso define os checklists sugeridos a seguir e pode ser alterado depois em Configurações.

A lista vem por setor, um cartão para cada um: Industrial, Climatização e refrigeração, Elétrica, Predial e facilities e Outro.

Marcar a caixa do setor escolhe todas as áreas dele de uma vez. É o que serve para a maioria.
Clicar no resto do cartão abre as áreas uma a uma, para quem trabalha só com parte do setor. O cartão passa a mostrar quantas você marcou, como 2 de 5 áreas.

Pelo menos uma área é obrigatória. Sem nenhuma, a tela responde Escolha ao menos uma área de atuação. Se nenhum setor servir, marque Outro e descreva a sua em Qual é a sua área?.

Etapa 3 — Checklists iniciais

Os checklists prontos das áreas que você marcou já vêm marcados. A tela diz: Os modelos da sua área já vêm marcados. Desmarque o que não quiser, limpe o filtro para ver todos os modelos ou comece sem checklists.

Você tem quatro saídas:

Deixar como está e seguir com os modelos marcados.
Desmarcar o que não serve.
Limpar o filtro Áreas, que mostra o catálogo inteiro. Um modelo de outra área pode ser escolhido de propósito.
Marcar Começar sem checklists e montar os seus depois.

Criar com IA é a quinta: ela cria a organização e abre a caixa da IA para você descrever o checklist que precisa.

Quando o catálogo não tem nenhum modelo para as suas áreas, a etapa mostra só essa saída, com o aviso Ainda não temos checklists prontos para as suas áreas. O botão Ver todos os modelos abre o catálogo inteiro assim mesmo.

Clique em Criar organização. A confirmação é Organização criada. Os checklists escolhidos já estão disponíveis.

Para criar mais uma organização depois, veja a seção Criar outra organização, no fim desta página.

Para mudar as áreas depois, vá em Organização e abra a seção Áreas de atuação. A tela avisa o que a mudança faz: Muda só o filtro padrão ao escolher modelos. Nada é instalado ou removido.

4. Convidar a equipe

Vá em Equipe e clique em Convidar membro. Escolha o papel: Admin para quem gerencia no painel, Técnico para quem executa as OS no aplicativo. A pessoa aparece como Convidado até aceitar.

Os papéis, a permissão Pode gerenciar OS, os grupos e a importação de várias pessoas estão em Convidar a equipe.

5. Instalar o aplicativo

O técnico executa o trabalho pelo aplicativo, no celular ou no tablet. Os botões App Store e Google Play ficam na página Organização, na seção Aplicativo mobile.

O mesmo par de botões aparece num aviso no topo de Painel, OS, Checklists e Equipe, com um QR code para apontar a câmera do celular. Já instalei tira o aviso da sua tela.

Depois de instalar e entrar com a mesma conta, o convite aparece na tela de Convites dentro do aplicativo.

Criar outra organização

Hoje a criação de uma segunda organização passa pela equipe do Inspekio.

Vá em Organização. Na seção Suas organizações, clique em + Nova organização. Abre o aviso Mais de uma organização: Em breve será possível gerenciar mais de uma organização. Se você precisa de outra organização agora, fale com a gente para avaliarmos o seu caso. Fechar sai do aviso.

Para pedir, veja Falar com o suporte.

Uma segunda organização serve para separar empresas ou unidades de negócio independentes, com clientes, equipe e relatórios próprios. Filiais e equipes da mesma empresa ficam melhor em uma organização só: a OS de qualquer filial aparece no mesmo Painel, e a equipe inteira fica numa lista de Equipe.

O que decidir antes de pedir

A equipe pergunta com o que a organização nova começa. São três respostas:

Compartilhar com uma organização existente. A organização nova passa a usar os mesmos checklists, modelos de relatório, clientes, causas raiz, tipos de OS e campos adicionais de uma organização que você já tem. Nada é copiado.
Incluir os padrões do segmento. Instala os checklists padrão das áreas de atuação escolhidas, com os modelos de relatório deles, e as causas raiz, os tipos de OS e os campos adicionais padrão. É o mesmo conteúdo da sua primeira organização, gravado no idioma que você escolher para a nova.
Não incluir nada. A organização começa vazia. Você copia um modelo em Novo a partir de modelo ou monta o seu. Veja Montar um checklist.

Em nenhuma das três entram: membros, convites, grupos, ativos, OS e o que foi registrado nelas, a numeração das OS e as configurações da organização (cores, logo, idioma e áreas de atuação). Convide a equipe e cadastre os ativos na organização nova. Veja Convidar a equipe e Cadastrar ativos.

Com Compartilhar, os itens continuam no idioma em que foram escritos. O idioma da organização nova não os traduz.