Montar um checklist

O checklist é o roteiro que o técnico responde no aplicativo, etapa por etapa. Você monta e mantém os checklists na página Checklists do painel administrativo.

A organização começa com os checklists que você marcou na etapa Checklists iniciais do cadastro — nenhum, se você escolheu Começar sem checklists. Os modelos oferecidos dependem das áreas de atuação da sua organização. Use-os como estão, edite, ou crie outros. Veja Criar sua conta e sua organização.

1. Três jeitos de começar

Na página Checklists:

Novo template abre o editor vazio.
Novo a partir de modelo abre a lista Escolher modelo de template. O filtro Áreas começa nas áreas de atuação da sua organização; Limpar mostra o catálogo inteiro, inclusive os modelos de outras áreas. Filtre também por tipo de OS ou equipamento e clique em Usar este modelo. O Inspekio cria uma cópia sua e abre o editor. Mudar a cópia não muda o modelo.
Criar com IA abre uma caixa de texto. Descreva o que precisa ser inspecionado: etapas, fotos, medições. Você pode anexar uma referência em Anexar referência (imagem, PDF, texto, CSV ou planilha) ou ditar com Ditar por voz. Clique em Gerar com IA. A tela avisa Checklist e relatório criados com IA. Revise e ajuste antes de usar e abre o editor.

Nos três casos você termina no editor. O que a IA ou o modelo geraram é um ponto de partida: revise cada campo antes de liberar para a equipe.

2. Nome e etapas

Preencha Nome do template. É o nome que o técnico vê na OS.
Na aba Esquema, clique em + Adicionar etapa e dê o nome da etapa. Uma etapa é uma tela no aplicativo: o técnico vê Etapa 2 de 7 no topo.
Dentro da etapa, clique em + Adicionar campo e escolha o tipo.

Para inserir uma etapa ou um campo no meio da lista, use Inserir etapa aqui e Inserir campo aqui, que aparecem entre os itens. Os botões de cada linha reordenam, duplicam ou removem o item.

3. Os tipos de campo

Tipo	O técnico registra
Texto curto	Uma linha: nome, código.
Texto longo	Várias linhas: observações.
Número	Um valor, com unidade opcional (kW, °C).
Data / Hora	Uma data; com Incluir horário marcado, data e hora.
Sim / Não	Uma resposta binária. Permitir resposta “N/A” libera o não se aplica.
Verificação	Passou, Alerta ou Falhou.
Seleção única	Uma opção da lista que você escreve em Opções.
Seleção múltipla	Várias opções da mesma lista.
Foto / Vídeo	Fotos ou vídeos pela Câmera ou pela Galeria.
Assinatura	A assinatura do técnico ou do responsável.
Ativo / Peça	Um ativo cadastrado, escolhido na lista ou lendo o QR code com a câmera.

No campo Assinatura o técnico assina na tela ou escolhe uma assinatura que já guardou no perfil. Veja Salvar sua assinatura.

4. Configurar um campo

Todo campo tem:

Rótulo que o técnico verá. Obrigatório. É a pergunta.
Texto de ajuda. Opcional. Uma instrução curta, abaixo do rótulo.
Campo obrigatório. Trava a finalização da OS enquanto o campo estiver vazio.
Exemplos de apoio. Fotos ou PDFs que mostram o ângulo ou o enquadramento esperado. No aplicativo aparecem no botão Exemplos. Só dá para anexar depois do primeiro salvamento: a tela avisa Salve o checklist para anexar exemplos.

Cada tipo acrescenta os seus limites:

Número: Unidade, Valor mínimo e Valor máximo. O aplicativo recusa valor fora da faixa.
Texto curto e Texto longo: Comprimento mínimo e Comprimento máximo. O aplicativo mostra quantos caracteres faltam.
Foto / Vídeo: mínimo e máximo de mídias. Para marcar como obrigatório, o mínimo precisa ser 1 ou mais — a tela diz Defina o mínimo ≥ 1 para marcar como obrigatório. A duração máxima de vídeo aparece na tela.
Seleção única e Seleção múltipla: as Opções, uma por linha.

5. Campos e etapas condicionais

Um campo condicional só aparece para o técnico quando a resposta de outro campo atende a uma regra.

No campo que serve de condição, clique em Adicionar campo condicional abaixo.
Em Exibir quando, escolha a comparação (igual a, maior que, é um de) e o valor.
Configure o campo novo como qualquer outro.

Um campo condicional abaixo de Foto / Vídeo não tem regra: ele aparece assim que o técnico anexa a primeira mídia e some se ele remover todas.

Uma etapa inteira também pode ser condicional. Em Adicionar condição a esta etapa, escolha um campo de uma etapa anterior e a regra em Exibir etapa quando.

6. Em quais OS o checklist aparece

Na seção Aplicabilidade você limita onde este checklist pode ser escolhido:

Disponível para tipos de OS
Marcas permitidas
Modelos permitidos

Deixe tudo em Todos para o checklist valer em qualquer OS. A lista de Checklists mostra o resultado na coluna Aplicabilidade: Todas as OS ou a quantidade de tipos, marcas e modelos.

7. Pré-visualizar e salvar

Pré-visualizar mostra o checklist como o técnico vai ver, etapa por etapa.

Salvar checklist grava. Enquanto você edita, o navegador guarda um rascunho sozinho e mostra Rascunho salvo às com a hora. Se fechar a aba e voltar no mesmo navegador, o rascunho continua lá. Descartar rascunho volta para a última versão salva.

No primeiro salvamento, a tela avisa: Checklist salvo. Geramos um relatório de exemplo — revise ou crie outro. Esse relatório é o documento que o técnico gera no fim da OS. Veja Montar o relatório de um checklist.

Um checklist novo ou alterado chega ao aplicativo na próxima atualização dos dados offline. Peça ao técnico para usar Atualizar agora em Configuração offline antes de sair para o campo. Veja Trabalhar sem internet.

8. Editar um checklist que já está em uso

Salvar um checklist existente cria uma versão nova. Uma OS que o técnico já começou nunca muda de versão: ela termina com o checklist que estava em uso quando foi iniciada.

O painel Ao salvar, ao lado do botão Salvar checklist, mostra o que o salvamento faz além de gravar o checklist. Cada linha tem um interruptor com Atualizar e Manter, e o texto embaixo do nome diz o efeito da posição atual.

OS abertas não iniciadas decide o que acontece com as OS que ninguém começou:

Atualizar, que é o padrão: Passam a usar a nova versão.
Manter: Continuam na versão anterior. Só novas OS usam a nova versão.

2 relatórios vinculados aparece quando este checklist tem relatórios, e decide se a sua edição também entra neles. Em Atualizar, que é o padrão, a linha resume o que vai mudar: +2 campos · −1 campo · 1 rótulo. Sem mudança de campo, ela diz Nenhuma alteração de campos para propagar. Em Manter: Ficam como estão. Só o checklist é salvo. Veja Montar o relatório de um checklist.

Se outra pessoa salvou este checklist enquanto você editava, o salvamento é recusado e nada é gravado: Outro administrador salvou este checklist antes de você. Recarregue a página e refaça a alteração. Recarregue a página e refaça a sua alteração. A recusa é a mesma quando alguém mexeu num relatório deste checklist depois que você abriu a página.

9. Duplicar ou excluir

Na lista de Checklists, cada linha tem Editar, Duplicar e Excluir.

Duplicar cria uma cópia com os mesmos campos. Use para montar uma variação sem mexer no original.

Excluir pede confirmação e não pode ser desfeito. Um checklist em uso por uma OS ativa não pode ser excluído: a tela Não é possível excluir lista as OS. Finalize ou cancele cada uma antes de tentar de novo.