Compartilhar o relatório com o cliente

Um relatório gerado pode ser enviado ao cliente de três jeitos: um link que abre no navegador, uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail. Os três usam o mesmo link público, com prazo de validade que você escolhe.

O cliente não precisa de conta no Inspekio para abrir o link.

Esta página começa depois que o relatório existe. Para gerar, veja Executar uma OS no celular, seção Gerar o relatório.

1. Onde fica o botão

No painel administrativo, abra a OS e vá à aba Relatório. Cada relatório com o selo Concluído tem os botões Visualizar relatório, o botão de baixar o PDF e Compartilhar.

No aplicativo, abra a OS e toque em Gerenciar relatórios. Cada relatório pronto tem Visualizar, Gerar novamente e Compartilhar.

Um relatório com o selo Gerando… ainda não pode ser compartilhado. Um com o selo Falhou avisa Não foi possível gerar este relatório. e oferece uma nova geração: no painel administrativo, em Gerar novo relatório; no aplicativo, em Gerar novamente.

O selo Gerando… não fica para sempre. Um relatório que não termina passa sozinho para Falhou em cerca de oito minutos. A tela se atualiza por conta própria: não é preciso recarregar nem ficar tocando no botão.

2. O link público

A janela Compartilhar relatório abre com o campo Link público vazio e o texto Clique em “Copiar link” para gerar. O link só existe depois que você pede: nenhum relatório fica exposto sem alguém decidir isso.

Clique em Copiar link. O Inspekio gera o link, copia para a área de transferência e confirma com Link copiado para a área de transferência.

No aplicativo a mesma janela usa Copiar para a área de transferência e Compartilhar para mandar o link pelos aplicativos do aparelho.

3. Por quanto tempo o link vale

Link válido por define o prazo. As opções são 7 dias, 30 dias, 90 dias e 365 dias. Depois de gerado, o link mostra ao lado Expira em com a data.

Trocar o prazo com o link já criado gera um link novo e confirma com Validade do link atualizada. Quem tinha o link anterior precisa do novo.

Passado o prazo, quem abrir vê Relatório indisponível e Este link expirou. Solicite um novo link ao responsável.

4. Enviar por WhatsApp

A seção WhatsApp traz uma mensagem pronta, com o nome do cliente, o número da OS, o equipamento e o link. Edite o texto na caixa se quiser.

Abrir WhatsApp abre o WhatsApp com a mensagem escrita. Se o cliente tem telefone no cadastro, a conversa já abre nele. Você ainda precisa enviar a mensagem no WhatsApp: o Inspekio não envia por você.

No aplicativo o botão se chama Compartilhar no WhatsApp.

5. Enviar por e-mail

A seção E-mail vem preenchida com o e-mail do cadastro do cliente, se houver. Troque se for para outra pessoa e clique em Enviar por e-mail.

A confirmação é Relatório enviado para seguido do endereço. Diferente do WhatsApp, aqui o Inspekio envia a mensagem.

Sem endereço preenchido, a tela responde Informe um e-mail.

6. Cancelar o acesso

Revogar link derruba o link na hora e confirma com Link revogado. Quem tiver o endereço passa a ver Relatório indisponível.

Use quando o relatório foi enviado para a pessoa errada, ou quando o prazo precisa acabar antes da data.

Para voltar a compartilhar, gere um link novo com Copiar link. O endereço é outro: o anterior não volta.

7. O que o cliente vê

O link abre uma página com o título Relatório da OS e o número, o relatório na tela e o botão Baixar PDF. Não há login, menu, nem acesso a qualquer outra parte do Inspekio.

Se o link estiver errado ou o relatório tiver sido apagado, a página responde Relatório não encontrado.

8. Ver quem abriu

No painel, no menu de ações do relatório, Detalhes de acesso lista cada abertura: Relatório visualizado ou Mídia aberta, a data e o dispositivo. Quem estava com a sessão aberta no Inspekio aparece pelo nome; os demais aparecem como Anônimo.

O resumo no topo conta Acessos, Visualizações, Mídias, Identificados e Anônimos. Sem nenhuma abertura ainda, a tela mostra Nenhum acesso registrado ainda.

É assim que você confirma que o cliente recebeu, sem perguntar.

9. Se o relatório saiu incompleto

Um relatório gerado antes de a fila de sincronização esvaziar sai sem as fotos que ainda não subiram. A solução é a mesma nos dois lugares: espere a fila esvaziar e use Gerar novamente.

O relatório novo é gerado ao lado do antigo. Revogue o link do antigo e compartilhe o novo.

Veja Trabalhar sem internet.

O mesmo vale quando alguém corrige a OS depois de o relatório sair. No painel administrativo o relatório antigo passa a avisar Uma resposta ou um anexo desta OS mudou depois que este relatório foi gerado. Gere o relatório novamente para incluir a mudança. Veja Corrigir uma OS finalizada.