Convidar a equipe

Tudo acontece na página Equipe do painel administrativo, em admin.inspekio.com. Só o Proprietário e os Admins entram no painel. O Técnico trabalha pelo aplicativo e não precisa abrir esta página.

1. Convidar uma pessoa

Vá em Equipe e clique em Convidar membro.
Preencha Nome e E-mail. O convite vai para esse endereço.
Escolha o Papel: Admin ou Técnico. Veja a diferença na seção seguinte.
Se você tem mais de uma organização, marque em Organizações para quais delas a pessoa entra. A opção Todas as minhas organizações inclui também as que você criar depois.
Clique em Enviar convite.

A tela confirma com Convite enviado para o e-mail e avisa: Expira em 7 dias.

2. Os papéis

Papel	O que a pessoa pode fazer	Onde entra
Proprietário	Tudo na organização. Começa com quem a criou.	Painel e aplicativo
Admin	Cria e gerencia OS, checklists, relatórios e membros.	Painel e aplicativo
Técnico	Executa as OS atribuídas a ele.	Só o aplicativo

Um Técnico que também precisa abrir OS recebe a permissão Pode gerenciar OS, no mesmo formulário do convite. Com ela, o técnico cria e gerencia OS, checklists e relatórios pelo aplicativo, sem virar Admin e sem entrar no painel. Na lista da Equipe, a coluna Pode criar OS mostra quem tem essa permissão.

Quem precisa do painel no computador precisa ser Admin.

3. Acompanhar o convite

A coluna Status mostra em que ponto a pessoa está:

Status	O que significa
Convidado	O convite foi enviado, mas ainda não foi aceito.
Ativo	A pessoa aceitou e já pode acessar.
Convite expirado	Passaram os 7 dias. Use Reenviar convite.
Removido	A pessoa não tem mais acesso à organização.

Removido aparece quando a pessoa excluiu a conta dela no Inspekio. A linha explica: A conta foi excluída, então a pessoa não tem mais acesso à organização. Ela sai da lista de responsáveis das OS novas. Para ter essa pessoa de volta na equipe, convide o e-mail dela outra vez.

O convite é aceito com a mesma conta do e-mail convidado:

No aplicativo, na tela Convites, com o botão Aceitar.
No painel, pelo aviso Você tem um convite pendente ou pelo botão Convites recebidos da página Equipe.

Se a pessoa ainda não tem conta, ela cria uma com o e-mail convidado e o convite aparece depois de entrar.

Reenviar convite gera um link novo. A tela avisa: O link anterior foi invalidado. Quem ainda tinha o e-mail antigo precisa usar o novo.

4. Mudar o papel ou a permissão

Na linha da pessoa, clique em Editar. Dá para trocar o Papel, marcar ou desmarcar Pode gerenciar OS e escolher os Grupos.

O papel de Proprietário não muda por aqui: a tela diz O papel de proprietário não pode ser alterado. Para passar a organização a outra pessoa, veja Transferir a propriedade da organização.

5. Grupos

Um grupo reúne membros para receber OS juntos. Uma OS atribuída a um grupo fica visível para todos os membros dele.

Em Equipe, clique em Grupos e depois em Novo grupo.
Dê um Nome do grupo e marque os Membros. Só membros com status Ativo entram na lista.
Clique em Salvar.

6. Remover alguém

Na linha da pessoa, clique em Remover. O aviso diz o efeito: as OS atribuídas a ela ficam como Não atribuído e precisam ser reatribuídas.

Um técnico removido no meio de uma OS vê no aplicativo a mensagem Você foi removido desta OS, e o que ele ainda não tinha enviado fica parado na fila de sincronização. Para esse envio terminar, um Admin precisa incluir a pessoa de novo na OS.

O Proprietário não pode ser removido.

7. Convidar várias pessoas de uma vez

Em Equipe, clique em Importar.
Clique em Baixar modelo para pegar a planilha no formato certo.
Preencha uma linha por pessoa. Colunas obrigatórias: nome e email. Opcionais: papel (admin ou membro) e pode_gerenciar (sim ou não). Na planilha, membro é o papel Técnico.
Cole o conteúdo ou envie o arquivo (CSV ou Excel) e confira a prévia.
Clique em Importar.

Cada pessoa recebe um convite igual ao da seção 1. Linhas de quem já é membro ou já foi convidado são ignoradas, e a prévia diz qual foi o motivo. Não dá para importar um Proprietário: a organização tem um único dono.